FTI Consulting發(fā)布2023年上半年中國汽車行業(yè)市場洞悉

中國汽車廠商重返歐洲，這次有何不同

　　咨詢公司FTI Consulting的專家近期就中國汽車業(yè)在歐洲的發(fā)展情況及趨勢提出見解，表示中國汽車行業(yè)正在通過出口新能源電動車這一核心產(chǎn)品，打入歐洲市場并構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。從這次的情況來看，中國制造商和零配件供應(yīng)商將更加致力于深耕歐洲市場。

　　放眼全球，整車廠和供應(yīng)商受到新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致工廠關(guān)閉、銷售下滑、供應(yīng)鏈癱瘓。盡管全球汽車行業(yè)正在復(fù)蘇，但中國市場的復(fù)蘇速度明顯快于歐洲，而且中國整車廠的產(chǎn)量增幅也遠(yuǎn)高于國際競爭對手。

　　中國市場上，2019年至2022年間，中國國內(nèi)汽車品牌的產(chǎn)量增長了25%，而外資品牌則下降了8%。全球市場上，中國品牌的產(chǎn)量在2021至2022年增長了 11%，而所有其他品牌的產(chǎn)量僅增長了 5%^[1]。

　　電動車行業(yè)的領(lǐng)先地位

　　國內(nèi)市場和國際市場上，中國的電動汽車都在助力其汽車行業(yè)的反彈；目前，中國市場占全球電動汽車銷量的 60% 以上，其中四分之三為純電動，其余為插電式混合動力（圖1）。

　　圖1

　　FTI Consulting的專家預(yù)測中國在電動車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位很可能將繼續(xù)增長。這一定程度上歸功于中國政府將電動車行業(yè)視為戰(zhàn)略重點(diǎn)并對其的支持。中國政府已通過了數(shù)項(xiàng)立法來提升電動汽車滲透率，并為汽車制造商提供國家級投資和補(bǔ)貼。

　　全球汽車制造商都在尋求增加其電動汽車的市場份額。在中國的整車廠和零配件供應(yīng)商享有相當(dāng)大的成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及受益于巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。雖然中國的工資成本一直在上升，但仍大大低于歐洲水平。與此同時(shí)，許多整車廠投入巨資建設(shè)數(shù)字化工廠，通過提高效率來抵消勞動力成本飆升的影響。 由此在電動車出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、價(jià)格不斷下探的情況下，在中國制造的主機(jī)廠擁有了一定的成本優(yōu)勢。

　　特斯拉于2023年1月在全球范圍內(nèi)降低了售價(jià)，其中英國降價(jià)13%^[2]、德國降價(jià) 17%、美國降價(jià)高達(dá) 20%、中國降價(jià) 14%^[3]。其他廠商也紛紛跟進(jìn)，小鵬汽車在中國降價(jià)高達(dá) 13%^[4]。

　　在這場價(jià)格戰(zhàn)中，在中國的整車廠受益于國家對電動汽車價(jià)值鏈關(guān)鍵成本要素的控制，包括從鈷、鎳和稀土等重要原材料到電池的基本組件（圖2）。例如，中國目前擁有全球近 80% 的鋰電池產(chǎn)能，并繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張，平均每周建設(shè)一座電池超級工廠^[5]。未來五年內(nèi)，中國仍將作為主要的鋰電池供應(yīng)商，通過產(chǎn)能增加滿足全球電動車的市場需求。

　　圖2

　　重返歐洲

　　FTI Consulting的專家指出中國品牌的整車廠和供應(yīng)商不僅在國內(nèi)市場上不斷擴(kuò)張，也在規(guī)劃全球尤其是歐洲市場的增長。 由于之前在歐洲的市場份額較低，因此還有很大的增長空間。

　　僅在過去幾個(gè)月，中國頭部的整車廠和供應(yīng)商就宣布了通過分銷協(xié)議和合作伙伴進(jìn)入歐洲市場的計(jì)劃，有些還計(jì)劃在歐洲開設(shè)工廠和服務(wù)中心。

　　? 吉利旗下的極星品牌于2023年1月在芬蘭開設(shè)了第二個(gè)制造基地，計(jì)劃開始生產(chǎn)極星3，并設(shè)定了8萬輛汽車的歐洲銷售目標(biāo)^[6]。

　　? 長城汽車宣布將通過Emil Frey集團(tuán)在德國銷售部分車型，并計(jì)劃在銷量達(dá)到 5 萬輛時(shí)在當(dāng)?shù)亟⒐S^[7]。

　　? 一汽集團(tuán)下屬紅旗品牌正在通過荷蘭和挪威這兩個(gè)國內(nèi)沒有完整成熟的汽車工業(yè)的國家進(jìn)入歐洲市場； 2022年上半年該公司在挪威售出了 1000 輛電動汽車^[8]。

　　? 東風(fēng)汽車還開始在挪威推出Voyah 品牌，并計(jì)劃進(jìn)入瑞典、荷蘭和丹麥?zhǔn)袌?sup>[9]。

　　? 比亞迪已經(jīng)在歐洲銷售電池驅(qū)動的巴士，并提出了建立英國零售網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，目標(biāo)是到 2025 年底建立 100 家經(jīng)銷店，現(xiàn)在希望通過 Hedin Mobility集團(tuán)分銷電動汽車^[10]。

　　? 吉利將在米蘭開設(shè)占地 14,000 平方米的設(shè)計(jì)中心，并宣布與匈牙利 Grand Automotive Central Europe 合作，將 25 款新車型商業(yè)化^[11]。

　　? 中國汽車供應(yīng)商正在建立配套設(shè)施來配合制造商。 其中，小鵬汽車宣布將于2023年上半年在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設(shè)交付和服務(wù)中心^[12]。

　　? 寧德時(shí)代宣布計(jì)劃在匈牙利建設(shè)產(chǎn)能為100GWh的電池工廠^[13]。

　　? 國軒宣布將在德國G?ttingen建設(shè)一座產(chǎn)能為18Gwh的電池工廠，預(yù)計(jì)今年9月投產(chǎn)^[14]。

　　這些進(jìn)軍歐洲的舉措標(biāo)志著因質(zhì)量和安全問題而導(dǎo)致首次進(jìn)軍歐洲嘗試失敗的17年后，中國汽車制造商再度出海歐洲。中國汽車的質(zhì)量已顯著提高，在歐洲消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動下，更多電動汽車正在取代傳統(tǒng)的燃油車，中國制造商正以比許多歐洲競爭對手更低的價(jià)格進(jìn)入市場。

　　新的競爭格局、新的就業(yè)機(jī)會和更多的消費(fèi)者選擇

　　中國汽車制造商進(jìn)軍歐洲標(biāo)志著歐洲汽車行業(yè)的重大發(fā)展，這能創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維持歐洲的工業(yè)能力。

　　對傳統(tǒng)歐洲整車廠來說，這將加劇競爭，并對車型選擇和價(jià)格產(chǎn)生潛在影響。

　　對希望轉(zhuǎn)向電動汽車的消費(fèi)者來說，中國車型將提供更多選擇，而且價(jià)格往往更低。

　　對歐洲供應(yīng)商來說，如果中國制造商開始在當(dāng)?shù)亟◤S，這可能是一個(gè)重要的機(jī)會。許多中國制造商表示，一旦銷量達(dá)到一定規(guī)模，他們就會開始在當(dāng)?shù)亟◤S。 目前，大多數(shù)中國電動汽車在中國制造然后發(fā)貨。 一旦這種情況發(fā)生變化，歐洲供應(yīng)商可能會成為中國汽車供應(yīng)鏈在歐洲更活躍的參與者。

　　Dr. Heiko Rauscher （羅?？诓┦浚?- FTI Consulting歐洲聯(lián)絡(luò)人

　　錢正沁（Frank）- FTI Consulting中國聯(lián)絡(luò)人

　　英文原文，請瀏覽：https://ftiemea.to/Automotive-Trends-China

　　相關(guān)文獻(xiàn)及數(shù)據(jù)來源：

　　[1]來自Global Data Company 下屬的LMC Automotive的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，發(fā)布日期為2022年第四季度。

　　[2]Lease Plan網(wǎng)站：

　　https://www.leaseplan.com/en-gb/blog/fleet-management/tesla-reduces-prices-on-model-3-and-y/#:~:text=Now%20Tesla%20has%20disrupted%20the,supply%20chain%20following%20recent%20disruption

　　[3]路透社：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-cuts-prices-electric-vehicles-us-market-2023-01-13/

　　[4]InsideEvs 網(wǎng)站：https://insideevs.com/news/631623/xpeng-cuts-prices-in-china-by-up-to-13-percent-ev-price-war-is-on/

　　[5]Benchmark Minerals 網(wǎng)站：https://source.benchmarkminerals.com/article/china-is-building-one-battery-gigafactory-a-week-the-us-one-every-four-months-simon-moores

　　[6]2023年1月9日，極星發(fā)布公告稱其實(shí)現(xiàn)2022年全球銷量目標(biāo)。https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/662836

　　[7]2022年8月9日，來自Automotive News Europe的Nathan Eddy稱，長城汽車將與Emil Frey集團(tuán)合作銷售Ora與Wey品牌的汽車。https://europe.autonews.com/automakers/great-wall-partners-emil-frey-distribute-wey-ora-brands

　　[8]2022年8月25日electrive.com報(bào)道稱，紅旗在荷蘭簽署銷售合作關(guān)系合同。https://www.electrive.com/2022/08/25/hongqi-signs-sales-partnership-in-the-netherlands/

　　[9]2022年9月27日，來自CnEV Post的Phate Zhang稱，東風(fēng)汽車電動汽車子公司Voyah開始向挪威交付首批500輛汽車。https://cnevpost.com/2022/09/27/voyah-begins-sending-first-500-vehicles-to-norway/

　　[10]Hedin Mobility集團(tuán)稱，Hedin Mobility 集團(tuán)被電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪指定為德國和瑞典的"Dealer+"，鞏固了其在歐洲電動汽車市場的地位。https://hedinmobilitygroup.com/en/business-areas/distribution/vehicles/byd#:~:text=BYD%20vehicles%20will%20be%20sold,deliveries%20expected%20in%20Q4%202022

　　[11]2022年11月14日，electrive.com報(bào)道稱，吉利汽車正在向東歐市場擴(kuò)張。https://www.electrive.com/2022/11/14/geely-is-moving-on-eastern-europe/

　　[12]2023年1月16日，Businesswire報(bào)道稱，小鵬汽車正在擴(kuò)大歐洲服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。https://www.businesswire.com/news/home/20230116005280/en/XPENG-Expands-Service-Network-in-Europe

　　[13]2022年8月16日，Industry Europe報(bào)道稱中國寧德時(shí)代將耗資72億歐元在匈牙利建設(shè)一座產(chǎn)能為100GWh的電池工廠。https://industryeurope.com/sectors/transportation/chinas-catl-to-build-a-e7-2bn-100-gwh-battery-plant-in-hungary/#:~:text=Chinese%20battery%20maker%20CATL%20has,country's%20largest%20ever%20overseas%20investment

　　[14]2022年6月22日，Cision報(bào)道稱國軒高科擬在歐洲投資建設(shè)一處年產(chǎn)能為18GWh的生產(chǎn)基地。https://www.prnewswire.com/in/news-releases/gotion-high-tech-intends-to-invest-in-a-production-base-in-europe-with-an-annual-production-capacity-of-18gwh-854013665.html

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　　FTI Consulting 是一家獨(dú)立的全球商業(yè)咨詢公司，致力于幫助組織管理變革，降低風(fēng)險(xiǎn)和解決糾紛，涵蓋金融、法律、運(yùn)營、政策監(jiān)管、聲譽(yù)管理及商業(yè)交易等范疇。

　　FTI Consulting 的每個(gè)業(yè)務(wù)部門均為該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有廣受認(rèn)可的行業(yè)專家和經(jīng)案例驗(yàn)證的深遠(yuǎn)影響力。整體來看，F(xiàn)TI Consulting 為客戶在整個(gè)商業(yè)周期中提供完善的服務(wù)及全面的解決方案，從主動風(fēng)險(xiǎn)管理到迅速應(yīng)對突發(fā)事件和動態(tài)環(huán)境，一應(yīng)俱全。

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