高等級(jí)自動(dòng)駕駛芯片兩強(qiáng)霸榜：英偉達(dá)、地平線(xiàn)攻占超八成NOA份額

2023年上半年，電動(dòng)化、智能化的持續(xù)演進(jìn)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上演了高等級(jí)智能駕駛的“加速普及”，NOA功能正迅速成為購(gòu)車(chē)風(fēng)向標(biāo)。

NOA成智能化爭(zhēng)奪焦點(diǎn)

高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高工汽車(chē)”）數(shù)據(jù)顯示：

今年前6月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車(chē)324.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.65%；前裝標(biāo)配搭載率為34.90%，同比增長(zhǎng)約8%。

新能源汽車(chē)前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車(chē)147.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.55%，前裝標(biāo)配搭載率為50.38%，同比增長(zhǎng)約10%。

智能化已經(jīng)成為新車(chē)的核心賣(mài)點(diǎn)。而作為落地智能化的重要路徑，NOA（領(lǐng)航輔助駕駛功能）已成為檢驗(yàn)各大車(chē)企/車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。

NOA功能最早由特斯拉推出，隨后，蔚來(lái)、小鵬、理想汽車(chē)等也相繼推出類(lèi)似功能。同時(shí)，特斯拉最早將BEV算法用于智能駕駛，國(guó)內(nèi)車(chē)企隨之布局。

目前，NOA市場(chǎng)呈現(xiàn)出“一快一廣”特點(diǎn)：

“快”指的是少數(shù)頭部車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始推進(jìn)城區(qū)NOA，搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)；“廣”指的是大部分車(chē)企都已加快部署高速NOA，爭(zhēng)取保持身位不落后。同時(shí)，眾多車(chē)企采用“BEV+Transformer”，來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的NOA場(chǎng)景識(shí)別。

英偉達(dá)、地平線(xiàn)領(lǐng)銜NOA智能計(jì)算

從輔助駕駛到高階智駕，從高速NOA到城市NOA，以及BEV等新技術(shù)趨勢(shì)，智駕進(jìn)階的挑戰(zhàn)在于融合困難，以及更多的代碼量、數(shù)據(jù)標(biāo)注工作。

因此，在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上，智駕進(jìn)階需要更大算力的計(jì)算平臺(tái)作為支撐；在量產(chǎn)落地上，車(chē)企需要芯片廠(chǎng)商更好地適配，進(jìn)行深度合作。

車(chē)載智駕芯片作為“數(shù)字底座”的作用愈發(fā)凸顯，芯片合作方也成為車(chē)企智能化進(jìn)展的重要戰(zhàn)略決策。

高工汽車(chē)數(shù)據(jù)顯示：

今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配N(xiāo)OA交付20.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.98%。搭載NOA功能車(chē)型數(shù)量超過(guò)50款，為去年同期的2倍多。同時(shí)，NOA選裝配置車(chē)型交付規(guī)模更是達(dá)到38.62萬(wàn)輛。

新能源汽車(chē)前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車(chē)147.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.55%，前裝標(biāo)配率50.38%，同比增長(zhǎng)約10%。

2023年上半年標(biāo)配N(xiāo)OA車(chē)型計(jì)算方案份額

縱觀(guān)NOA計(jì)算方案即智駕芯片市場(chǎng)，呈現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn)。

一、量產(chǎn)仍存在門(mén)檻，后起之秀尚未交付。

市場(chǎng)上僅英偉達(dá)、地平線(xiàn)、Mobileye、華為、德州儀器5家在各領(lǐng)域體量占優(yōu)的巨頭量產(chǎn)，黑芝麻、芯片、后摩智能等目前仍未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

二、強(qiáng)者恒強(qiáng)，延續(xù)明顯的“英偉達(dá)-地平線(xiàn)”雙子星格局。

英偉達(dá)與地平線(xiàn)兩家供應(yīng)商，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)八成，剩下眾多廠(chǎng)商只占據(jù)不到2成份額。

三、搭載車(chē)型仍集中于高價(jià)位，標(biāo)配均價(jià)持續(xù)下降，進(jìn)入量產(chǎn)普及新周期。

高工汽車(chē)統(tǒng)計(jì)指出，上半年30+萬(wàn)元車(chē)型交付占比（整個(gè)新車(chē)市場(chǎng)）不到20%，但相應(yīng)NOA交付新車(chē)占比（占全部NOA交付量）超85%。上半年前裝標(biāo)配N(xiāo)OA新車(chē)交付均價(jià)為38.32萬(wàn)元，同比下降3.27萬(wàn)元，呈繼續(xù)下行態(tài)勢(shì)。

地平線(xiàn)站穩(wěn)NOA市場(chǎng)頭部

地平線(xiàn)作為新創(chuàng)企業(yè)，在本輪的智駕進(jìn)階NOA落地潮中，表現(xiàn)令人矚目。

過(guò)去2-3年，地平線(xiàn)成為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)躋身“高端智能駕駛芯片牌桌”的玩家之一。

高工汽車(chē)數(shù)據(jù)顯示：

地平線(xiàn)NOA計(jì)算方案覆蓋的車(chē)企車(chē)型數(shù)量最多，覆蓋車(chē)型價(jià)格區(qū)間最廣，英偉達(dá)則排名第二。

目前，在售的搭載地平線(xiàn)方案的代表車(chē)型有，12-15萬(wàn)區(qū)間的榮威RX5，15-35萬(wàn)區(qū)間的哪吒S，31-46萬(wàn)區(qū)間的理想L7/8/9。其中，榮威RX5是業(yè)內(nèi)首款把NOA拉到15萬(wàn)價(jià)位的燃油SUV，理想L8是地平線(xiàn)首款30萬(wàn)元以上的NOA車(chē)型。從15萬(wàn)級(jí)到40萬(wàn)級(jí)，搭載地平線(xiàn)芯片實(shí)現(xiàn)NOA功能的車(chē)型已超過(guò)20款，還包括理博越L、領(lǐng)克09 EM-P遠(yuǎn)航版、大通MIFA 9、深藍(lán)SL03、深藍(lán)S7等一眾熱門(mén)車(chē)型。

前文指出，上半年30+萬(wàn)元車(chē)型以20%的銷(xiāo)量占比，貢獻(xiàn)超85%的NOA交付占比。從市場(chǎng)來(lái)看，80%的30萬(wàn)元以下車(chē)型，有望成為NOA規(guī)?；年P(guān)鍵。

此前，地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱在2023中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上曾透露：

“L2+以高速NOA為代表。30萬(wàn)以上的中國(guó)汽車(chē)品牌，80%以上裝備了L2+高級(jí)輔助駕駛。地平線(xiàn)目前在交付的幾個(gè)項(xiàng)目里面，20萬(wàn)價(jià)位的標(biāo)桿車(chē)型，L2+也正成為標(biāo)配?！?/strong>

余凱在2023中國(guó)汽車(chē)重慶論壇

高低通吃，代表了地平線(xiàn)普及高階智駕，落地用戶(hù)價(jià)值的決心和實(shí)力。

余凱指出：“智駕系統(tǒng)已成為新能源購(gòu)車(chē)人群的重要決策依據(jù)，成為消費(fèi)端衡量汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。 2025 年，行業(yè)內(nèi)真正要做的是在合理的性?xún)r(jià)比下，把高速NOA，環(huán)線(xiàn)的NOA 封閉道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，做到如絲般的順滑，而且價(jià)格不能太貴。同時(shí)要持續(xù)投入真正地把城區(qū)的 NOA 做到可用?！?/span>

據(jù)了解，地平線(xiàn)的征程3、征程5兩款芯片平臺(tái)，都能具備N(xiāo)OA量產(chǎn)水平。地平線(xiàn)是目前市場(chǎng)上唯一提供兩種高低版本芯片解決方案的供應(yīng)商。

這意味著，地平線(xiàn)NOA平臺(tái)，在車(chē)型適配度、功能可擴(kuò)展性具備先天優(yōu)勢(shì)。

資料顯示，2021年，理想ONE基于征程3，量產(chǎn)全球首個(gè)搭載8MP前視攝像頭的NOA方案。2022年理想L8首發(fā)量產(chǎn)征程5，推出AD Pro智駕系統(tǒng)支持高速NOA功能，開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)大算力智能駕駛芯片的量產(chǎn)元年。隨后的L7、L9車(chē)型，均標(biāo)配了AD Pro系統(tǒng)。截至目前，征程5芯片出貨量已經(jīng)突破10萬(wàn)片，累計(jì)獲得9家車(chē)企超20款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)。今年上海車(chē)展，深藍(lán)SL03、深藍(lán)S7搭載征程3亮相。

搭載征程5芯片的理想L9 Pro

據(jù)高工汽車(chē)估算，在智駕計(jì)算（芯片）方案部分，高速NOA將是后續(xù)規(guī)?；瘧?yīng)用的核心賽道。中小算力與大算力芯片的市場(chǎng)空間（按車(chē)輛數(shù)）比例分布在7:3左右。

按照這種趨勢(shì)，地平線(xiàn)差異化的算力配給能力，“豐簡(jiǎn)由人”的落地方案，對(duì)于車(chē)企有著很強(qiáng)的吸引力，有望助其在未來(lái)的合作中，提供更多的“后勁”，拿下更多定點(diǎn)車(chē)型。

地平線(xiàn)方案的吸引力還在于，地平線(xiàn)提供包括開(kāi)發(fā)板、SOM板、計(jì)算加速卡等相應(yīng)的開(kāi)發(fā)套件和參考設(shè)計(jì)，幫助快速、低成本開(kāi)發(fā)系統(tǒng)；通過(guò)提供豐富、完整的工具降低車(chē)企的投入成本和風(fēng)險(xiǎn)。

地平線(xiàn)與英偉達(dá)有一個(gè)相同的共同點(diǎn)，某種意義上“披著芯片外衣的軟件公司”，英偉達(dá)有他的CUDA軟件生態(tài)，地平線(xiàn)也有自己的。

得益于開(kāi)放生態(tài)，截至2022年底，地平線(xiàn)已連接包括軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器以及等上下游產(chǎn)業(yè)伙伴100余家。

輕舟智航、小馬智行、福瑞泰克、禾多科技、MINIEYE等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都相繼推出了基于征程芯片的NOA量產(chǎn)解決方案。

此外，地平線(xiàn)身為本土供應(yīng)商，交付效率極快也是一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)。上述理想ONE、理想L8等車(chē)型，所有交付周期都在10個(gè)月以?xún)?nèi)，而一般在歐美日市場(chǎng)典型的交付周期會(huì)超過(guò)3-5年。

作為Mobileye陣營(yíng)的長(zhǎng)期合作伙伴，國(guó)際Tier 1巨頭采埃孚、安波福，也在今年宣布與地平線(xiàn)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，打造智駕解決方案。

重量級(jí)Tier 1紛紛選擇與地平線(xiàn)合作

未來(lái)走勢(shì)兩強(qiáng)依舊

從地平線(xiàn)自身來(lái)看，截至今年上海車(chē)展，其征程芯片累計(jì)出貨量已突破300萬(wàn)片，與超過(guò)20家車(chē)企，定點(diǎn)累計(jì)150余款車(chē)型，量產(chǎn)上市50余款車(chē)型。

近日，理想L9 Pro 開(kāi)啟交付，預(yù)計(jì)下半年到明年，地平線(xiàn)又將迎來(lái)新的一波智駕（含NOA）合作車(chē)型上市周期，其引領(lǐng)市場(chǎng)普及NOA的前景值得期待。

從行業(yè)來(lái)看，排名交付量前15的品牌，都已進(jìn)入NOA上車(chē)階段。下半年更多NOA搭載新車(chē)的上市，預(yù)計(jì)全年潛在（含選裝配置）NOA搭載量將超過(guò)150萬(wàn)輛。

其中，新能源的領(lǐng)軍者比亞迪將大規(guī)模升級(jí)智駕系統(tǒng)，會(huì)有效促進(jìn)提升行業(yè)的NOA整體滲透率。而比亞迪在計(jì)算方案的上，選擇了“左手英偉達(dá)，右手地平線(xiàn)”的策略。

隨著L2+高階智駕持續(xù)普及，計(jì)算方案供應(yīng)商出貨量仍將保持高位增長(zhǎng)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)，無(wú)論是在狹義的NOA功能，還是廣義的智駕功能上，英偉達(dá)和地平線(xiàn)兩強(qiáng)齊頭并進(jìn)的局面仍將持續(xù)。

未來(lái)NOA行業(yè)滲漏率預(yù)測(cè)