易鑫租賃深交所ABS二期發(fā)行，募資8.88億元，加權(quán)發(fā)行利率創(chuàng)歷史新低

近日，上海易鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“易鑫租賃”）成功發(fā)行“天風(fēng)-易鑫租賃惠民2期資產(chǎn)支持專項計劃”，募集資金8.88億元（人民幣，下同）。此次發(fā)行是公司資產(chǎn)證券化在深交所的第二次亮相，開創(chuàng)了公司ABS產(chǎn)品單檔資產(chǎn)支持證券“定制化全包”的投資人合作模式；并吸引了包括保險、城商行、農(nóng)商行等多家機構(gòu)踴躍認(rèn)購，加權(quán)發(fā)行利率再創(chuàng)歷史新低。

據(jù)悉，今年1月易鑫租賃于深圳證券交易所獲批30億元儲架額度，本次發(fā)行為該儲架內(nèi)成功發(fā)行的第二期ABS，其中優(yōu)先A檔發(fā)行規(guī)模6.82億元，優(yōu)先B檔發(fā)行規(guī)模1.31億元，采用定價發(fā)行方式，獲投資人高度青睞。至此，包括本期ABS在內(nèi)，易鑫租賃作為原始權(quán)益人及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，在交易所及銀行間市場已累計發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品44單，募集資金總規(guī)模達(dá)到485.70億元。

易鑫租賃在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的備受肯定，顯示出投資人對公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的極大認(rèn)可及對業(yè)務(wù)前景的看好。近期發(fā)布的半年報顯示，易鑫集團（02858.HK，以下簡稱“易鑫”）上半年穩(wěn)中求進(jìn)，共實現(xiàn)31.2萬筆汽車金融交易量，同比增長17%；其中，新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展，交易量達(dá)3.9萬筆，同比增幅高達(dá)236%。此外，易鑫金融科技業(yè)務(wù)也在持續(xù)拓展，上半年，金融科技業(yè)務(wù)共促成超過20億融資交易，實現(xiàn)收入約8600萬元，同比增長101%。新能源車、金融科技等多業(yè)務(wù)的支撐，進(jìn)一步鞏固了易鑫在第三方汽車金融領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

業(yè)務(wù)穩(wěn)增，易鑫資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)改善，公告數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，易鑫90日以上(包括180日以上)逾期率為1.91%，較去年年底繼續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量總體體現(xiàn)出較強韌性。

在汽車行業(yè)逐步恢復(fù)情況下，易鑫逐漸展現(xiàn)出自身實力，并不斷優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，調(diào)整風(fēng)控模型保證資產(chǎn)質(zhì)量。未來，易鑫將持續(xù)密切關(guān)注微觀基礎(chǔ)和市場預(yù)期邊際改善情況，及時抓住機遇，提升業(yè)務(wù)高度和探索業(yè)務(wù)邊界，給市場和投資人帶來更多價值回報。

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